Small Lilly ได้รับการฝึกฝนเพื่อรวมผู้สืบทอดของ “Lilly The Witch” ขึ้นอยู่กับหนังสือขายดีทั่วซีรีส์เรื่องแม่มดโบราณซูรูลุนดาสั่งให้เฮ็กเตอร์สัตว์อสูรตัวเล็ก ๆ ที่ไม่น่าเชื่อเพื่อค้นพบผู้สืบทอดต่อเธอ เฮ็กเตอร์นำหนังสือที่มีเสน่ห์ติดตัวไปในห้องของเลดี้ลิลลี่ที่เต็มไปด้วยพลัง เธอเห็นด้วยที่จะเป็นแม่มดที่ไม่ได้ใช้และจะต้องร่าง “ลิลลี่แม่มดมือใหม่” สุขภาพของเธอสำหรับการทำงานภายในระยะเวลาทดลอง 99 ชั่วโมง เธอจะต้องต่อรองกับจอมเวทจอมเวทย์มนตร์ของเจอโรมและปั๊กผู้กล้าหาญของเขาที่ควรนำหนังสือเล่มนี้ไปใช้ซึ่งเขาต้องใช้เพื่อควบคุมโลก ด้วยเหตุนี้เขาจึงดักคนให้มองเข้าไปในดวงตาของเขาเพื่อที่เขาจะได้สะกดจิตพวกเขา การบาดเจ็บล้มตายการตรวจสอบแม่ของลิลลี่เริ่มทำตัวแปลก ๆ และแต่งตัวด้วยชุดสีเทาลิลลี่และลีออนน้องชายตัวเล็กของเธอต่อสู้เป็นประจำ เป็นไปได้ว่าเมื่อเจอโรมคว้าลีออนและขอหนังสือให้เขาปล่อยตัวลิลลี่ก็เลิกทำหนังสือสั้น ๆ เด็กชายสองคนจากโรงเรียนประสบความสำเร็จในการฟื้นฟู