Wallace Bryton นักจัดรายการวิทยุที่เอาคลิปของผู้ชมทางบ้านมาล้อเล่นแบบเสียๆหายๆ เดินทางไปแคนนาดาเพื่อหาเด็กชายในคลิปที่เขาพึ่งล้อไป แต่เขาก็พบว่าเด็กคนนั้นตายไปแล้ว ด้วยความโมโหที่มาถึงที่แล้วดันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรกลับไปออกอากาศ เขาจึงอยู่ต่อและหาเรื่องไปใช้ในรายการต่อไป แล้วจดหมายเขียนด้วยลายมือน่าดึงดูดก็สะดุดตาเขา ชายแก่ผ่านประสบกาณ์มาโชคโชนในชีวิตนาม Howard Howe คือเจ้าของจดหมาย Wallace ไปตามที่อยู่ที่เขาได้รับ และนั่งจิบชาฟังเรื่องเล่าจากชายแก่บนรถเข็น แล้วเรื่องราวชวนสยองก็เริ่มขึ้น Wallace ถูกวางยา เขาตื่นขึ้นมาและพบว่าขาเขาถูกตัด! ทั้งยังพบความจริงที่ว่าชายแก่คนนี้ไม่ได้ไร้พิษสงอย่างที่เห็น แต่ชายแก่ตรงหน้าเขาคือปีศาจร้ายในคราบมนุษย์ ปีศาจที่ลุ่มหลงในตัววอลรัสมากเกินไป และเขาก็ตั้งใจจะเปลี่ยนWallace ให้กลายเป็นตัววอลรัส!!